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经营状况稳步向好 后期存在上涨压力——原油价格上涨对绍兴下游企业生产经营情况影响调研
日期:2021-05-19作者:马丽

  20205月以来,原油价格触底反弹并逐步震荡走高,带动下游相关石油制品、化纤化工原料价格上行。为了解原油价格上涨对下游企业生产经营情况的影响,绍兴调查队于5月上旬通过实地走访、电话询问等方式对8家下游企业开展了专题调研。调研结果显示,今年以来企业经营状况稳步向好,一季度盈利水平因库存原材料价格处于低位而增加明显,但是当前期库存效益消耗殆尽,原材料仍然不断上涨,后期可能会存在一定的压力,亟需关注。 

  一、调研背景 

  20205月以来,原油价格触底反弹,11月份开始进入新一轮上涨周期,并创出阶段性新高。根据生意社数据显示,2021512日,美国WTI原油期货市场主力合约结算价报66.08美元/桶,20201030日(35.79美元/桶)上涨84.6%,布伦特原油期货市场主力合约结算价报69.32美元/桶,20201030日(37.94美元/桶)上涨82.7% 

  二、下游企业生产经营情况 

  (一)企业经营情况稳步向好,利润增加明显。 

  与上年同期相比,调研的8家下游企业1-4月的营业收入同比全部增长,平均涨幅达59.8%,利润总额同比全部增长,平均涨幅达32.5%。营业收入的增长主要是因为今年1-4月企业的销售产品实现了量价齐升,利润的大幅增长主要受益于低价的原材料库存和部分产品销售价格增幅超过原料价格增幅。如绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司反映,202012PTA原料购进价格为3129/吨,20214月的购进价格为4112/吨,较去年末上涨31.4%202012月出厂产品涤纶纤维的销售价格为4923/吨,20214月产品销售价格7045/吨,较去年末上涨43.1%。截至四月末,产品销售价格增幅仍然超过原料价格增幅,且企业2021年初库存数量3.4万吨,平均库存成本较低,为1-4月生产经营贡献了大量利润。 

  (二)订单数量稳中有升,产能利用率高。 

  在调研的8家下游企业中,原材料成本占公司生产成本的比例均超过40%,其中6家企业超过60%,表明原油价格的持续上涨对下游企业影响较大。企业产能利用率均超过60%,其中5家企业超过80%,企业表示当前产能利用率高,订单充足,4家企业表示目前生产计划已排到6月份,2家排到7月份。如浙江日月新材料有限公司生产的聚酯薄膜主要用于食品包装材料,现因生活消费方式的变化,终端市场需求增加,导致近年来聚酯薄膜行业需求量逐年增加,因此企业今年以来已接订单26624吨,同比增长43.0%,产能利用率近100% 

  三、原油价格上涨对下游企业的影响 

  (一)原油价格上涨带动原材料价格迅速上涨。 

  国际原油价格的连续上涨,带动国内石油相关下游行业价格上涨较多,如化学原料和化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业等。在调研企业中,与上年低点相比,1家企业表示原材料成本增长10%以内,3家增长10%-30%2家增长30%-50%1家增长50%以上。而与上年低点相比,2家企业表示产品销售价格增长10%以内,3家增长10%-30%1家增长30%-50%1家增长50%以上。部分原材料价格迅速上涨,如浙江恒丰新材料有限公司的主要原材料是环氧丙烷,去年低点价格为7300/吨,今年4月价格回升至18000/吨,涨幅高达146.6% 

  (二)原油价格上涨导致企业营业成本上升。 

  在调研企业中,与上年原材料价格低点时期相比,近7家企业表示营业成本增加,其中5家企业表示当前企业单位营业成本增长在10%以下,2家企业增长10%-30%。原材料成本的增加导致企业生产成本大幅上升,占用了更多流动资金,资金紧张现象加剧。其他成本也普遍增加,如税费负担、用工成本、社保负担、用能成本、物流成本和环保投入等。 

  (三)今年以来企业效益较好,但后期担忧。 

  今年1-4月,部分企业利润增加明显,主要得益于库存成本较低。但是,企业表示一旦前期库存效益消耗殆尽,原材料仍然不断上涨,出厂产品跟涨动力不足,后期可能会存在一定的压力。比如在调研的8家企业中,7家企业表示当前面临的主要困难:一是原料成本增加,二季度开始出厂产品价格的增速放缓,低于原料上涨增速;二是用工成本不断增高;三是部分企业对市场发展持相对悲观态度,没有有效手段应对原料上涨带来的成本负担,也无充裕的资金进行转型升级且新业务拓展难,担忧后期出现价格滞涨且库存积压的现象。 

  四、企业采取的措施 

  (一)加快转型升级,提升产品竞争力。 

  如绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司在生产线改造的同时,始终坚持智能织造的概念,其中自动化设备的比例大幅提高,聚酯-纺丝-卷绕-外检-包装等步骤中,运用自动化设备生产后,将节省约2/3的人工劳动。其次是复合纤维的比重大幅提升,进一步优化了企业产品结构,提升了产品附加值。企业持续投入差别化纤维的研发,特别是涤锦复合丝,其终端产品具有柔软和吸湿的特性,市场容量巨大,售价比普通化纤高出20%左右,仍深受下游企业欢迎。 

  (二)扩大供应商范围,提高采购议价能力。 

  如绍兴日月新材料有限公司面对今年以来的原材料聚酯切片的大幅波动,扩大了供应商范围,并更改原先的原材料采购模式,由原有的定时定量采购,更改为低价时大批量采购和囤货,从而在原材料低价时锁定原材料价格,降低了今年一季度的生产成本,但因原材料采购为预付全款,需占用大笔资金资金且受判断准确率影响,因此单次采购的原材料数量有限且存在一定风险。浙江佳宝新纤维集团有限公司表示,原材料价格波动剧烈的情况下,原材料的采购价格高低直接决定着产品的利润,企业重点关注采购价格,扩大供应商范围,已将重点供应商全部纳入采购范围,经过频繁询价,再三比价议价后,在相对低点进行采购。 

  (三)拓展上游产业链,降低原料价格波动风险。 

  如绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司为恒逸集团下属子公司,集团走出国门延伸产业链,在文莱的炼化项目投产,保障了原油供应的稳定性,降低了原油供应的物流成本,打通了石化上下游产业链,将现有的PTA—PET—POY产业链延伸至PX,向上游进军实现了产业一体化。一体化发展提高了企业的综合运营优势,强化盈利能力的同时也增强抵御原材料波动风险的能力,能进一步占领更多的市场份额,获得更多的市场话语权。 

  五、企业的期盼及相关建议 

  (一)减税降费,加大扶持力度。 

  调研结果显示,除原材料成本上升外,企业的税费社保负担和用工用能及物流成本也有不同程度的上升。去年疫情期间政府出台的一系列减税降费政策,使企业生产经营压力得到一定的缓解,因此企业普遍希望政府适当延长社保费、税费等减免期限,加大财政资金支持力度,加大企业科技创新鼓励力度,用税收优惠机制激励企业加大研发投入。 

  (二)加强校企合作,推动产业发展。 

  建议相关部门促进企业和各高校的对接,建立合作关系,搭建校企合作平台,就技能人才培训和技术难题攻关进行精准对接,进一步找准高校、企业、市场三者之间的契合点,拓展合作领域、建立长效机制,推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,推动校企合作向纵深发展,为企业培养更多技能型人才提供更多技术支持,突破制约企业高质量发展的技术瓶颈,助推企业长期可持续发展,推动产业良性发展。 

  (三)加强市场监管,营造更加公平的市场竞争环境。 

  建议相关部门和行业协会应加强对原材料价格大幅变动的监测,多部门配合坚决打击垄断市场、恶意炒作等行为,出台大宗原材料的价格监管和价格平衡机制,确保国内供应链的安全和稳定。相关行业协会要科学研判其未来走势,及时发布信息,共享数据资源,为企业提供参考。企业自身应强化对原材料的采购管理,与上下游企业建立长期的稳定合作关系,协同应对市场价格波动风险,鼓励企业进行期货套期保值交易,积极应对和防范因原材料价格上涨而带来的风险。 

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