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原料价格上涨对化纤企业生产经营影响调研报告
日期:2021-04-16作者:马丽

  近半年来,随着国际石油价格水涨船高和外贸订单大量回流,化纤产品价格稳步提升,普遍增长幅度在每吨千元以上。为此,绍兴调查队于4月中旬对8家化纤企业进行了调研,了解企业生产运营情况、原材料购进和产品销售价格变动对企业的影响。调研结果显示,化纤企业产能利用率普遍较高,原材料成本大幅增加,影响企业的结算和议价机制,加大了采购的判断难度,企业积极应对。 

  一、化纤企业生产运营情况 

  (一)化纤原材料成本占比和产能利用率高。 

  在调研的8家化纤企业中,原材料成本占公司生产成本的比例均超过60%,其中5家企业超过80%,表明原材料价格的持续上涨对化纤企业影响较大。企业产能利用率均超过60%,其中6家企业超过80%,企业表示当前化纤行业订单充足,产能利用率高。 

  (二)化纤原材料成本大幅增加。 

  据绍兴工业生产者价格调查数据显示,化学纤维制造业出厂价格环比上涨14.6%,同比上涨6.3%,涤纶长丝、锦纶长丝和氨纶等化学纤维制造业产品价格迎来全面的上涨。调研企业中,与上年原材料价格低点时期相比,当前生产一个单位(如一吨)的产品,2家企业表示原材料成本增长10%以内,2家表示增长10%-30%2家增长30%-50%2家增长30%-50%2家增长50%以上。 

  (三)近九成企业利润增长。 

  调研企业中,与上年原材料价格低点时期相比,销售一个单位的产品,近九成企业利润增长,除1家企业利润减少10%以内,有3家企业利润增长10%以内,3家利润增长10%-30%1家利润增长30%-50% 

  二、原材料价格上涨对化纤企业的影响 

  (一)结算机制变化,企业资金压力上升。 

  如诸暨华海氨纶有限公司反映,因原材料PTMEG价格大涨,现结算机制已发生改变。原来涨价前的结算方式是月初签订合同,确认单价、数量,月底按本月实际收货数量开发票,收到发票后平均45-60天以6个月或12个月银行承兑汇票支付货款。现原材料涨价后,月初按照供应商报价预估货款,以现金支付预付款后供应商发货,发货周期平均为20-30天,即付款后至少20天后才能收到货物。又如诸暨永新色纺有限公司反映,由于市场原材料购进价格增长10%-30%,原来合同是一年一签的,现在改成现货合约,先付款供应商后发货,受此影响,企业生产经营压力增大,现金流压力激增。 

  (二)议价机制调整,上游压力直接传导。 

  化纤市场议价权目前仍掌握在上游生产厂家中,中间的化纤行业基本能将价格涨幅及时传导到下游的织造企业。如浙江古纤道股份有限公司企业反映,主要原材料半消光切片2月份平均采购单价为5939/吨,3月份为6356/吨,上涨7.0%POY2月份平均采购单价为7583/吨,3月份为8484/吨,上涨11.9%。企业主要产品差别化长丝2月份平均出厂单价为12283/吨,3月份为14283/吨,上涨16.3%。企业直接通过上调销售价格来降低原料大幅上涨带来的影响,将价格涨幅及时传导到下游的织造企业。 

  (三)价格波动剧烈,增加企业采购判断难度。 

  如浙江佳宝新纤维集团有限公司的PTA年末库存价3040/吨,1-3月入库单价3610/吨,平均上升18.8%,价格波动剧烈,极大增加了企业采购难度。公司采取议价体制,货比三家,判断市场波动变化,尽量在低点入手采购。 

  三、企业的应对举措 

  (一)扩大产能,提高市场份额。 

  为提高公司产品的市场占有率,巩固及扩大公司的规模优势,增强行业话语权,氨纶行业不断提升集中度,同时通过采用新技术、新设备、新工艺,提升生产效率,降低能耗水平和生产成本,进一步提高公司的整体竞争力。如诸暨华海氨纶有限公司开始推进年产12万吨差别化氨纶丝技改项目,预计将于2021年年底建成投产。 

  (二)提升采购议价能力,扩大供应商范围。 

  如浙江佳宝新纤维集团有限公司表示原材料价格波动剧烈的情况下,原材料的采购价格高低直接决定着产品的利润,企业重点关注采购价格,扩大供应商范围,已将重点供应商全部纳入采购范围,经过频繁询价,再三比价议价后,在相对低点进行采购。 

  (三)加快产品转型升级,提升产品竞争力。 

  如绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司依托生产线改造和智能织造两大科技创新举措,为企业转型升级装上新引擎,共投入资金2.38亿元对13条老旧生产线进行全面改造,占到全部32条生产线1/3以上,改造后单条生产线比改造前产量提高40吨左右,效益增加10%以上。生产线全部改造完成后,年产量将增加1/3,同时运转率增加、成本降低等一系列后续的叠加效应,将助推恒鸣化纤在激烈市场竞争中奋力跑出高质量发展“加速度”。 

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