一是事前准备基本信息。电话访户前，先通过查看各类问卷和账本，查找记账过程中是否存在漏记、少记、多记等问题，有针对性挑选部分记账户，其余采取随机抽选模式，确保每月“针对户+随机户”电话回访保持一定比例。

　　二是事中注意有效沟通。各户的询问内容要结合访户目的以及被访户特点，对话中采用拉家常的方式拉近与记账户的距离，注意礼貌用语，打消记账户防备心理，耐心引导、逐步深入、做好记录，确保此次访户准确有效。同时，对沟通中发现的问题及时开展业务指导。

　　三是事后及时反馈总结。结束电话访问后，及时做好问题梳理总结，与该点辅调员、调查员进行沟通反馈，加强对记账不规范户、基础薄弱户的指导培训。针对共性问题，在相关工作群上进行讲解，防止其他样本点发生类似情况。同时，做好电话访户台账。